PNE Wind übernimmt Mehrheit bei Windenergie-Projektierer WKN

Cuxhaven - Die PNE Wind AG kauft rund 54 Prozent der Anteile an der WKN AG aus Husum. Die Anteile des auf die Windpark-Entwicklung spezialisierten Unternehmens übernimmt PNE vom bisherigen Mehrheitsaktionär, der Volker Friedrichsen Beteiligungs-GmbH. Der Vertrag über den Kauf der Anteile ist bereits unterzeichnet, demnach basiert der Kaufpreis auf einer Unternehmensbewertung von rund 93 Mio. Euro. PNE will den Kauf mit Barmitteln und eigenen Aktien zahlen. Dazu sollen 3.074.209 Aktien der PNE Wind AG zu einem Kurs von 2,66 Euro eingesetzt werden, die vom Unternehmen kürzlich zurückgekauft worden waren. Zudem plant PNE nach eigenen Angaben die Emission einer Unternehmensanleihe von 100 Mio. Euro, um unter anderem diese Übernahme zu finanzieren. Der Vertrag wurde unter Vorbehalten wie z.B. der kartellrechtlichen Prüfung und der Finanzierung geschlossen. Eine spätere Aufstockung der Anteile auf über 80 Prozent durch den Kauf eines weiteren Aktienpakets im Rahmen eines Mitveräußerungsrechts von einem industriellen Investor ist nach PNE-Angaben möglich.

PNE hofft auf Synergien

PNE und WKN sind jeweils seit rund 20 Jahren in der Projektierung von Windparks tätig und betreiben dieses Geschäft sowohl in Deutschland als auch international. Nach Angaben von PNE ergänzen sich die Märkte, in denen die Windpark-Projekte entwickelt werden. Somit könnten durch gemeinsame Einkaufs- und Vertriebsaktivitäten Synergien gehoben werden. Während die PNE Wind AG in Deutschland, Ungarn, Rumänien, Bulgarien, der Türkei, Großbritannien, den USA und Kanada tätig ist, ist WKN AG vor allem in Deutschland, Frankreich, Polen, Italien, USA, Schweden, Südafrika, Ukraine und Großbritannien aktiv. PNE erzielte im Konzern im Geschäftsjahr 2012 nach IFRS einen Umsatz von 84,4 Mio. Euro, ein Betriebsergebnis (EBIT) von 20,4 Mio. Euro und einen Jahresüberschuss von 17,0 Mio. Euro. Im Vergleich dazu erzielte der WKN AG Konzern in 2012 nach HGB (geprüft) einen Umsatz von 44,4 Mio. Euro, ein Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (EBT) von 9,1 Mio. Euro und einen Jahresüberschuss von 6,6 Mio. Euro.

Volker Friedrichsen Beteiligungs-GmbH will 20 Prozent an PNE

Die Volker Friedrichsen Beteiligungs-GmbH hat PNE zudem darüber informiert, dass sie über die im Rahmen der Transaktion erworbenen Aktien hinaus bei Vollzug ein Paket von 168.680 Wandelschuldverschreibungen aus der im Jahr 2010 von der PNE Wind AG begebenen Wandelanleihe von der Luxempart S.A., der derzeitigen Inhaberin dieser Wandelschuldverschreibungen, erwerben wird. Die Volker Friedrichsen Beteiligungs-GmbH will zudem nach Vollzug der Transaktion das Wandlungsrecht für 7.667.272 Aktien aus diesen Wandelschuldverschreibungen ausüben, womit sie nach der Ausübung voraussichtlich rund 20 Prozent der dann vorhandenen PNE-Aktien halten werde.